2018年“雙11”達到頂峰，一場現象級商業再度創造了新奇跡。11月12日零點，“雙11”一錘定音，顯示天貓“雙11”成交額的大屏幕，數字最終定格在了2135億元，相較于去年1682億增長了近27%。2018，第十年“雙11”、第二十年互聯網、第四十年改革開放，這些時間節點以不同維度烘托了中國電商的無窮魅力。

對于東南亞的發展中國家來說，電商不僅代表著新生產業帶來的新機遇，而且是改變當地商業模式和消費觀念的挑戰。

據科智咨詢研究中心最新發布的《東南亞IDC產業發展研究報告》表明，隨著東南亞網絡基礎設施的完善和網絡質量的升級，年輕的消費群體將加大對于互聯網服務的需求，各國的政策引導也將促進區域內數字經濟的發展，為東南亞的持續發展提供持續動力。因此，互聯網服務的提供，將會引領電商在印尼的壯大發展。

印尼市場潛力

2017年印尼人口近2.64億，僅次于中國、印度、美國，居世界第四位。印尼是東南亞國家聯盟創立國之一，也是東南亞最大經濟體及20國集團成員國印尼是世界上最大的群島國家，它由太平洋和印度洋之間約17508個大小島嶼組成。東北部面臨菲律賓，東南部是印度洋，西南與澳大利亞相望。換句話說，每個地區都有許多人，但是互相之間交通不便。

《東南亞IDC產業發展研究報告》顯示，由于印尼工業制造業體系較落后，大型電力成套設備均需進口，為了降低建設成本，印尼逐漸放開發電市場，部分電源項目通過國際招標的形式引入獨立發電商(IPP)，IPP生產的電能以長期購售電協議(PPA)的形式銷售給PLN，PLN的發電份額降至目前的86%，但電網份額仍然是100%。因此，從目前印尼的電力市場供需情況看，主要有以下幾大劣勢特點：地區發展不平衡、電力供不應求、供電配套設施落后。

對此，電商的好處便體現出來了，因為任何人無論從哪里來，都可以訂購任何東西，不需要離開家。電商甚至可以到達群島最遠的地方，當然，這需要額外的價格和時間延遲。

印尼電商收入（2016-2022）取自Statista報告

根據最新的Statista報告，印尼電商市場的營收在2018年達到9.536億美元。預計營收將呈現13.0%的年增長率(CAGR 2008-2022年)，到2022年的市場規模將達到155.33億美元。

該市場最大的細分市場是電子與媒體，2018年的市場規模為2.64億美元。2018年用戶滲透率為40.0%，預計到2022年將達到48.3%。而目前每個用戶的平均收入為89.15美元。

印尼用戶數量及滲透率取自Statista報告

這很大程度上歸功于近年來印尼政府和社會對網絡化的大力推廣，根據報告顯示，自2016年以來，印尼用戶已經增長了12.15%，滲透率也從2016年的36.54%增至39.99%。

從用戶收入來看，每用戶平均收入（ARPU）由原來2016年的67.37美元增至2018年的89.15美元，增幅32.32%。低中高三層次收入人群分布均勻，各占30%左右。在用戶年齡分布里，至2017年年底，18-24歲用戶占34.41%，25-34歲占41.58%，35-44歲占23.7%，45歲以上占0.31%。由此印證，印尼市場散發出巨大的發展潛力。

發展阻礙

在一個發展迅速的在線商務、乘車共享服務、媒體分發，金融服務等數字生態系統的國家里，印尼人是世界上最狂熱的社交媒體用戶之一。雖然這些因素創造了重要的商業機會和新的就業機會，改善了服務的可及性，并促進了與全球社會的更大聯系，但印尼仍然必須克服一些挑戰才能成為真正的數字經濟。

智能手機

印尼數字化的進程絕不是漸進式的，甚至是彈跳式的。像印尼這樣的新興國家實際上在技術發展周期中里已蹦蹦跳跳一段時間了。

對于電商市場，智能手機一直是一個啟示。麥肯錫表示，近四分之三的印尼在線購物者正在使用智能手機購買商品，這與美國電商截然不同，因為后者僅占39%。印尼人作為社交媒體的重度用戶，當地企業利用其宣傳產品的特征。所以我們看到印尼的社交商務大約占所有銷售額的40％，突出了企業在社交媒體上的重視程度，而不是傳統的媒體廣告。

印尼目前是全球第九大智能手機用戶。智能手機是最受歡迎的上網設備(65.7%)，其次是臺式電腦(52%)、筆記本電腦(45%)和平板電腦(1.9%)(來源:APJII)。然而，監管機構和運營商在滿足智能手機用戶的速度需求方面進展緩慢。電商公司樂天(Rakuten)強調，昂貴的家庭互聯網阻礙了買家上網的時間。與此相反，Lazada強調大多數人都是通過手機進行網購的，而這與人們花費大量時間在旅游上是一致的。

然而，印尼的蜂窩網絡非常擁擠。這對薄弱的網絡基礎設施有直接影響。下載速度低、質量低和不規范的覆蓋限制了用戶對互聯網服務的訪問。好消息是，移動寬帶普及率高達31.9%，預計到2018年將達到40-70%，最低網速為2mbps。

支付方式

印尼的許多人仍然擔心在線支付。近日外媒報道，支付寶和微信正與印尼國家銀行（BNI）商談合作事宜，除了與國家銀行合作移動支付大力推進印尼市場外，騰訊系阿里系也正加速滲透當地企業（如GO-JEK,LAZADA,SEA…）配合移動支付的落地工作。但由于印尼人民的非理性恐懼和對技術的普遍厭惡，印尼大部分交易均以現金為基礎，銷售點卡的接受率仍然很低，信用卡和借記卡的所有權和使用也是如此。

“籃子”大小

由于電商的便利性，在網上商城里用戶趨向于尋找更多的促銷和更低的價格，這在印尼尤為明顯。一旦促銷活動結束，用戶往往會轉向另一家更便宜的商店購買。

根據IPRICE的電商報告稱，印尼的消費規模為36美元，遠低于馬來西亞和新加坡的54美元和91美元。所以除開出色的購物體驗和創新的促銷活動外，價格競爭力還在印尼消費者中扮演著最重要的因素之一。

復雜物流

正如開頭所說的，印尼是個多島國家。運輸成本是印尼商家和消費者都要考慮的問題。根據世界銀行的數據，物流成本吞噬了印尼GDP的25%，這是東盟國家中最高的。在越南、馬來西亞和新加坡，物流成本僅占GDP的20%。因此國內流行的免費送貨促銷可能是項昂貴的營銷成本。

另一方面，其供應鏈瓶頸、港口停留時間、貿易結算時間長都是困擾當地電商的典型問題。

印尼公司崛起

雖說在新興戰場里前行會遇上一點阻礙，但印尼近年來強勁的經濟增長帶動了數字經濟的蓬勃發展。在過去十年中，印尼經濟穩步增長，年增長率至少達到5%。印尼不斷壯大的中產階級十分年輕，緊貼世界最新的趨勢和技術。近年來，印尼獨角獸企業如同春筍般涌現，如

打車平臺GO-JEK，電商TOKOPEDIA,網上旅游平臺TRAVELOKA等等。

本質上看，它們都是電商公司。為什么這么說呢？不知道大家有沒有發現，電商的存在感越來越淡。正如馬云之前所說的，在未來電商這一概念將會消失，因為它會逐漸融入到各行各業當中，結合各自的業務進行發展。Go-Jek便是當地一個很好的例子。

圖自THE ASEAN POST

整理自Crunchbase

從資金面看，GO-JEK作為印尼最成功的初創公司之一，它早期憑借打車平臺一舉成為獨角獸。然后隨著業務的良好發展和更多資金的注入，在原有業務上配合支付方式深度挖掘功能，如外賣派送、文件派送、貨物運輸、藥物運送和門票訂購等等。再接著大力發展其生態圈業務，如電子錢包GO-PAY和生活業務GO-LIFE，無一不是把電商融入進去。

總而言之，在未來一段時間內，電商必然會在印尼這個市場引起一番腥風血雨。但是今時不同往日，富有經驗的企業將會配合各種業務全面性地圍繞需求生態圈，制定完整的產品鏈。所以其他企業除了要更加精準定位的同時，也要考慮融入產品鏈的可行性。

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《東南亞IDC產業發展研究報告》主要研究東南亞IDC市場，包括新加坡、馬來西亞、泰國、印度尼西亞、菲律賓和越南6國。