過百億的資金正在涌入印度的制造業(yè)，而大量的印度年輕人聚集在諾伊達、哈里亞納邦等地的工業(yè)園區(qū)，開始為來自于中國的雇主打工。

但和過去主要為中國的廠商服務(wù)不同，這幾個月，這些被外界稱為“ODM”的雇主開始擁有更多的國際客戶，生產(chǎn)線上出現(xiàn)了越來越多貼有三星Logo的手機產(chǎn)品。

前不久，三星電子在一次針對供應(yīng)鏈企業(yè)的閉門會議中，宣布將大規(guī)模擴大智能手機的ODM(原始設(shè)計制造)生產(chǎn)模式。

這些針對新興市場需求的低端手機，在印度引導(dǎo)當?shù)刂圃斓漠a(chǎn)業(yè)政策下，讓印度等地區(qū)成為產(chǎn)能的重要承接區(qū)域之一。

“過去(完全內(nèi)部設(shè)計制造的三星智慧型手機，2018年才開始的)ODM的訂單量大概不到1%，預(yù)計2019年這一比例在三星內(nèi)部已經(jīng)提高至9%了。”IDC全球?qū)I(yè)代工與顯示產(chǎn)業(yè)研究團隊資深研究經(jīng)理高鴻翔對第一財經(jīng)記者表示，頭部廠商的競爭正在讓三星更加聚焦中高端手機的生產(chǎn)，而在一些低端市場，三星開始用ODM的方式回擊它的競爭對手。

一方面，來自于頭部的ODM廠商，如聞泰(600745.SH)、華勤正在為三星新增的訂單而拼足火力增加并尋找外部產(chǎn)能，但從另一方面來看，越來越集中的手機品牌客戶也在讓ODM的市場環(huán)境變得更加艱難，那些無法從大廠拿到訂單的中小ODM廠商正在遭遇最殘酷的洗牌。

“手機寡頭現(xiàn)象是手機產(chǎn)業(yè)運作的最終，品牌、供應(yīng)鏈都如此，資本、成本、技術(shù)等都促使了ODM廠商的洗牌。”印度中資手機企業(yè)協(xié)會秘書長楊述成對記者說。

ODM廠商的冰與火

10月31日，因涉嫌信息披露違法違規(guī)，航天通信(600677.SH)正式被證監(jiān)會立案調(diào)查。

隨后，航天通信發(fā)布公告稱，公司股票或?qū)⒚媾R重大違法強制退市的風(fēng)險，而在半個月前，航天通信已在對上證所監(jiān)管工作函的回復(fù)中“自曝”子公司智慧海派存在業(yè)績虛假的情形，后者2016~2018年凈利潤分別為3.29億元、3.56億元和4.03億元，分別占航天通信合并報表凈利潤的133.51%、142.95%和106.17%。

11月1日，航天通信開盤一字跌停，報7.06元/股。

公告中提到的智慧海派以手機ODM為主業(yè)，曾位列手機ODM/OEM(代工、貼牌)出貨量前十。四年前，航天通信“花費”超過10億元將這家公司納入囊中，但現(xiàn)在，這家曾經(jīng)風(fēng)光無限的ODM廠商更像是一匹“特洛伊木馬”。

11月15日，智慧海派正式關(guān)閉了龍華分公司觀瀾生產(chǎn)基地。一份內(nèi)部流出的“告知書”顯示，公司長期生產(chǎn)經(jīng)營困難，已無法繼續(xù)經(jīng)營。

“ODM廠商的洗牌期說來就來，海派在國內(nèi)資金拖欠約50億人民幣，在印度也至少1億人民幣應(yīng)付款，主要是銀行貸款、設(shè)備、裝修等欠款。”楊述成對記者表示，自2017年印度海派建廠，在當年的中國進駐印度的ODM廠中，也算是起點高、投入大的企業(yè)，主要客戶是小米，但受國內(nèi)總公司的拖累，目前停產(chǎn)等待拆賣。

“一言難盡，變化還是蠻大的。”在回答記者目前的實際運轉(zhuǎn)情況時，智慧海派的一名印度市場員工并不愿意多談。

半年前，智慧海派憑借小米的ODM訂單在印度工廠的招工規(guī)模達到數(shù)千人，80%的產(chǎn)能來自于承接小米的紅米系列。但半年后，海派的生存空間幾乎完全被擠壓。

海派的困境折射著當下手機供應(yīng)鏈廠商的“搏殺”現(xiàn)狀，在頭部廠商已經(jīng)占據(jù)市場份額九成的大環(huán)境下，沒有“靠山”的ODM廠商慢慢“失血”。

“毋庸置疑，這是一個趨勢，過去中小ODM廠商聚焦的是一些二三線品牌甚至是山寨手機，但現(xiàn)在市場份額都在向頭部廠商靠攏。”高鴻翔對記者表示，頭部的一些ODM廠商也許會分流一些訂單給其他廠商，但從長遠趨勢來看，客戶的流失將擠壓ODM的生存空間，目前，前四大ODM廠商占據(jù)了主要的市場份額。

對于智能手機ODM市場的競爭格局，Counterpoint Research的研究分析師Flora Tang表示：“聞泰科技、華勤和龍旗繼續(xù)主導(dǎo)全球ODM市場，市場會越來越鞏固，排名前三位的ODM公司占2019年上半年手機出貨量的70%市場份額，而2017年市場份額為52%，2018年市場份額為65%。”

用中國ODM打市場

不久前，三星在內(nèi)部會議中透露，將會逐漸將6000萬部手機的生產(chǎn)外包給中國制造商。

業(yè)內(nèi)人士表示，三星電子明年將超過6000萬部Galaxy M和Galaxy A系列智能手機的制造外包給中國ODM，這將占該公司每年3億部智能手機出貨量的20%。

據(jù)悉，三星電子2018年9月與聞泰科技簽署了ODM合同，10月華勤也簽署了ODM合同。聞泰和華勤是中國排名前列的ODM手機制造商。

“三星中國工廠關(guān)閉后，主要是研發(fā)在中國，而制造主要是放在印度。”楊述成對記者說。

聞泰的一名內(nèi)部工作人員則對記者表示，6月份三星Galaxy A系列的出貨量達到1850萬部，同比增長669%，環(huán)比增長40%，整個6月份三星智能手機出貨總量2850萬部，A系列占據(jù)65%。“增長前三的品牌都引入了ODM，現(xiàn)在很多中小型ODM廠商都在為我們打工了。”該名工作人員對記者說。

“選擇更多的ODM訂單，這是為了降低生產(chǎn)成本，更有效地在新興市場與中國智能手機制造商競爭。”當?shù)氐囊幻袊謾C廠商如是表示。

雖然三星早在1996年就在諾伊達建立了印度的第一個全球企業(yè)電子廠，并表示要從“Made for India”發(fā)展為“Make for the World”。但從目前滿產(chǎn)的項目來看，三星更加希望這些由當?shù)刂袊鳲DM廠商制造的手機產(chǎn)品可以被更多的印度人所接受。

在上述廠商負責(zé)人看來，三星力求以最優(yōu)的價格重新奪回中低端市場的主導(dǎo)權(quán)。三星主要聚焦的仍然是100美元區(qū)間的產(chǎn)品，印度這樣的新興國家顯然是這些手機的主力消費地區(qū)。相比其他地區(qū)，印度是全球唯一一個呈現(xiàn)換新手機頻率加快趨勢的國家。

這與2G轉(zhuǎn)3G時代的中國市場頗有幾分相似，但近14億的人口紅利在任何一家品牌手機廠商看來，更是割舍不下的“肥肉”。

據(jù)不完全統(tǒng)計，在2012年前后，深圳就有120家企業(yè)以O(shè)DM方式進入印度。正因為如此，當時的中國手機在印度市場上總被貼上“低價”、“代工”的標簽。

不過，隨著品牌意識的覺醒，2014年成為國產(chǎn)手機廠商全面進入印度市場的關(guān)鍵時期。金立從2014年開始獲得穩(wěn)定的ODM訂單，在印度自立門戶;而OPPO和vivo則選擇用最擅長的方式砸開地包商大門，與三星正面交鋒;小米、一加搶奪電商紅利的同時，也在嘗試樹立新的線上品牌行業(yè)標桿。

經(jīng)過兩年的耕耘，2016年開始，印度的本土品牌市場份額同比從54%驟降至20%，包括Micromax、Intex和Reliance Jio等本土巨頭首次全面失手份額榜單上的前五席，取而代之的是小米、OPPO和vivo，中國廠商銷量同比增長65%。三星也在高端市場上錯失了頭把交椅的位置。

從2018年全年數(shù)據(jù)來看，中國手機品牌廠商已經(jīng)占據(jù)了印度市場份額的“半壁江山”，而在2014年，這個數(shù)字只有17%。從分析機構(gòu)Counterpoint提供的數(shù)據(jù)來看，2019年第二季度增長最快的為Realme、諾基亞以及三星。

“一些中國的品牌廠商正在縮減ODM的訂單數(shù)量，原因在于更加聚焦于中高端型號的生產(chǎn)，提高品牌影響力，自有工廠的效率和供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)程度也會更高。但與之相反，三星為了提升低端產(chǎn)品線的價格競爭力則更多地啟用ODM廠商，從市場份額上看，相信明年會有更大的變化。”高鴻翔對記者表示，ODM的訂單量將會拉高三星在中低端市場的份額，幫助三星繼續(xù)鞏固在全球的龍頭位置。

“但對于三星原本的供應(yīng)鏈來說，這不一定是一個好消息，因為ODM廠商將會有更加靈活的選擇方案，三星內(nèi)部屏幕等供應(yīng)鏈產(chǎn)品無法保證會一定用在某些機型上。”高鴻翔說。

不過，也有業(yè)內(nèi)人士指出，盡管三星選擇采用ODM模式，但像在顯示屏、內(nèi)存和存儲芯片等零部件的選擇上，或許會授意ODM廠商優(yōu)先向三星采購。