如何形容當前的云計算市場？或許是一面紅海，一面藍海。紅海是資本市場熱捧，云計算的熱度、玩家們的身價水漲船高。藍海是滲透領域和模式不完善，IaaS等基礎服務占據了大部分份額，而互聯網依然是主要布局陣地。

但無論是政策的鼓勵還是拓寬發展空間的要求，云計算已經注定要融入數字經濟與實體經濟的融合。當兩種經濟邁入新的協同周期，云計算必然要跳出單純的基礎設施資源分配和出租，轉向對工業、制造業的理解。這不亞于一次再造。

數字經濟、實體經濟融合的新周期

過去十年，移動互聯網被視為改造經濟的重要手段，也因此誕生和激活了許多新興業態，比如電商、團購等等。不過，這種技術改造商業停留在經營表層，擴張的方式也是橫向侵略而非縱向伸展，所以數字經濟停留在表層增量，并衍生了許多問題。

2010年，團購領域爆發“千團大戰”，三個月涌入2000家網站，巔峰時期達到5000家，一個商戶能夠接待十幾家公司的地推人員，依靠融資狂打價格戰，歷時五年后以美團合并點評勝出而告終。中間燒去千億級資金，卻沒能創造更多價值。

2012年，電商激戰正酣，國美、蘇寧、京東、天貓、當當為爭搶市場份額，開打電商3C大戰，無休止地壓價、打折惡性競爭最后以相關部門居中管控調停而終結。

同樣的場景在過去十年不斷復現于打車、外賣、社區團購，以及已經落幕的教培行業。不難發現，單純基于移動互聯網的數字經濟在渠道和效率上展現了傳統行業難以比肩的優勢，但當效率追逐到極致，卻沒有足夠的增量消化競爭過程帶來的體量膨脹，無論是技術儲備還是人力資源，都失去了進一步發光發熱的機會。

在這種情況下，一直被互聯網光芒掩蓋的實體經濟逐漸展示出不可替代的核心優勢，尤其是工業、制造業等“百業之母”。于是，政策開始傾向于重構數字經濟和實體經濟的融合關系。

《“十四五”信息通信行業發展規劃》強調了信息通信行業四大基建：5G、工業互聯網、大數據中心、人工智能，作為信息通信領域的“新基建”重要方向，5G、大數據中心、人工智能均為技術“基建” ，而工業互聯網則屬于應用“基建”。

它折射出數字經濟與實體經濟融合的趨勢不可阻擋，并且和以往的商業模式融合不同，當前的融合更強調從行業基礎層面，或者叫生產支持層面實現賦能。全國政協委員、中國國際經濟交流中心副理事長王一鳴就指出，數字經濟與實體經濟融合的新特點是，數字技術滲透由消費領域向生產領域的擴展。

2022年1月22日，國務院印發《“十四五”數字經濟發展規劃》，重點提出“大力推進產業數字化轉型。加快企業數字化轉型升級，全面深化重點行業、產業園區和集群數字化轉型，培育轉型支撐服務生態。”此時，數字化能力已經需要面向行業、園區乃至產業集群的指導能力。

從傳統產業的數字化改造到智能化升級，云計算生于互聯網，但打破互聯網天生桎梏的機遇與時刻已經到來，一個新的周期已經開啟。

產業“上天”，云計算“下地”

基于數據經驗實現對現有模式的改造，把效率提升和質量改善融為一體，這是云計算和傳統產業“綁定”的核心。不過，圍繞這一個核心，云計算也有很多細分的道路。

美國云計算三巨頭中，亞馬遜AWS在IaaS領域的份額是最高的，SaaS服務則是微軟依靠Windows布局的速度更勝一籌。而“中國市場四朵云”里，阿里云的份額是最高的，但成長最快的是百度智能云。2021年12月9日，Canalys 發布中國云計算市場2021年第三季度報告，結果顯示，在市場整體同比增長43%的情況下，百度智能云同比增速64.7%，遠高于行業平均水平。阿里云、華為云、騰訊云的增速分別為33.3%、49.1%、49.5%。

細分領域的差異，決定了不同的云計算巨頭有著不同的核心競爭力。這也使得云計算巨頭“落地”的姿勢不盡相同，只是最終目的都在于幫助傳統產業上云。以吉利汽車為例，從底層到私有云解決方案和其他云應用，吉利全場景攀登“上云”，百度智能云當起了“天梯”。吉利控股集團信息工程中心CTO鄭金偉曾說，吉利云平臺可以跟著百度公有云實時升級。這說明傳統產業有著充足的上云意愿。

2021年12月24日，全球知名咨詢機構 IDC發布《2021H1中國 AI 云服務市場研究報告》，其中，百度智能云實現AI 公有云服務市場連續五次排名第一的好成績。這也是細分優勢的技術底座。

本質上，數智化提效對傳統產業改造的內在邏輯可以落在兩點上。首先依然是效率，傳統產業往往意味著難以避免的人力支出、時間成本，其中很多重復勞動是可以由技術代勞的。河北電力攜手百度智能云共同打造的電力行業AI中臺，著重建設了內部數據資源管理、業務運營監控、電網故障報警、用電高峰科學管理等應用。AI既是資料管理員，又是24小時工作的安全員。以前用于巡檢的人力現在可以釋放給更有價值的工作。

其次是增量，企業的價值增長空間來自哪里？一是來自行業內生的增長，比如對物資的需求，產品迭代新功能和用途擴大市場，二則是兩種協同形成的放大效應，對內是組織內部一體化協同，對外是產業鏈集體協同。而無論是內生增長還是協同，利用云計算將原本經營積累的信息轉化為指導，都是最有效的途徑之一。去年5月18日，百度智能云在重慶發布全新工業互聯網品牌“開物”，首次推出《智能+工業互聯網》白皮書，為企業提供數智化轉型指南，重慶兩江新區隨即與百度智能云簽約。

通過合作這些核心賽道和龍頭企業，百度智能云的特殊優勢得到發揮，也能提前布局最先產生價值的產業。而對云計算整體格局而言，擺脫互聯網依賴，擴大收入面和增值潛力都要靠這樣的融合。

面向未來的增長邏輯

去年，百度CTO王海峰在演講中提到：“產業開始應用智能技術，從海量數據中發現規律、提煉知識，促進產出增加和效率提升，實現企業生產經營的智能化，再到整個產業的智能化。”如果把原始生產制造視為第一代，那么“云智一體”理念加持的云計算將會面向下一代。曾經的經營指導來自經驗，而下一代經營會越發強調數據的效能。不可忽視的還有綠色價值，雙碳背景下，云計算在能源、水務等重點領域具有難以替代的減碳指導作用。

工信部提出，到2025年，70%的規模以上制造業企業基本實現數字化網絡化，而波士頓咨詢的調研報告顯示，市場上86%的智能化實踐需要定制化的AI服務。這無疑給云計算玩家提供了機遇，但也要求它們繼續走向產業的“田間地頭”，用思維構筑轉型策略，用腳步丈量實際需求。

近期，阿里發布的最新財報顯示，阿里云的營收有52%來自非互聯網行業。可見對于百度智能云、阿里云這些巨頭而言，實體經濟和數字經濟的加速融合已經徹底成為它們生命力的一部分。百度CTO王海峰刊發于《人民日報》的署名文章指出：“從推動高質量發展來看，數字經濟不僅是新的經濟增長點，而且是改造提升傳統產業的支點。”道路已然明了。

技術能力往往先于產品能力誕生和存在。百度集團財報顯示，其研發支出逐年上漲。2021年，百度核心研發費用221億元，占百度核心收入比例達23%。其中，百度智能云作為創新能力展示的窗口，具有更高的技術首位度，取得了更明顯的成果，也提示著云計算巨頭繼續不吝投入，為未來增長鋪平道路。

《“十四五”數字經濟發展規劃》中，特別提到了發揮數字經濟領軍企業的引領帶動作用，加強面向多元化應用場景的技術融合和產品創新。而百度CTO王海峰所撰文章也指出：“科技企業勇擔創新使命，不僅以數字技術創新推動數字經濟發展，而且以數字技術賦能千行百業。”領軍的科技企業正成為經濟融合發展時代的前哨，加速探索新的價值藍海，云計算領域也不例外，百度智能云們，已經啟航了。

本文來源：港股研究社（公眾號：ganggushe）—旨在幫助中國投資者理解世界，專注報道港股企業，對港股感興趣的朋友趕緊關注我們

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